María intenta descubrir quién es el forastero y qué lo trae a la aldea. Don Baldomero le advierte que no se acerque a él, pero María se siente atraída por su misterio.

María y don Baldomero se hacen amigos y él le cuenta historias sobre la aldea y sus habitantes. María se siente atraída por la sabiduría y la bondad de don Baldomero.

María conoce a los vecinos de la aldea, que son amables y hospitalarios. Entre ellos se encuentra don Baldomero, un anciano que se convierte en un amigo y consejero para María.

Un forastero llega a la aldea y causa un gran revuelo entre los habitantes. María se siente atraída por él, pero no sabe nada sobre su pasado.